JP모건 “美 휴머노이드 생산 2030년 30만~40만 대”…부품사 수혜

-JP모건 “미국 휴머노이드 생산 2030년 30만~40만 대, 2035년 약 150만 대”

-단기 성장은 공급 제약… 손·액추에이터·AI 두뇌·생산능력이 핵심 병목으로 지목

-부품 시장 2035년 300억 달러 전망… 로보티즈 등 부품 공급사 유망 지목

미국의 휴머노이드(Humanoid) 로봇 생산량이 2030년 30만~40만 대에 이를 것이라는 글로벌 투자은행 JP모건(J.P. Morgan)의 전망이 나왔다. 로이터통신에 따르면 JP모건은 12일(현지시간) 보고서에서 휴머노이드 산업이 시연 단계를 지나 상업적 배치 단계로 옮겨가고 있다며, 미국 생산량이 2035년에는 약 150만 대로 늘어날 것으로 내다봤다.

인력 부족·경제성 개선이 수요 견인

JP모건은 인력 부족과 경제성 개선, 생산능력 확대를 성장 동력으로 꼽았다. 반복 작업을 자동화하려는 기업들이 늘면서 제조와 물류, 창고 분야를 중심으로 휴머노이드 도입이 확대되고 있다는 분석이다.

비용 측면에서는 휴머노이드 로봇 비용이 인건비와 비슷한 수준에 가까워지고 있다고 평가했다. 로봇을 여러 교대조에 투입하면 고객사 한 곳당 연간 약 10만 달러(약 1억3400만 원)를 절감할 수 있다는 추산도 내놨다. 수입 로봇과 산업기계가 국가안보 위험을 초래한다는 트럼프 행정부의 판단이 관세 등 미국 내 생산을 늘리는 조치로 이어질 수 있다는 점도 변수로 제시했다.

“손·액추에이터·두뇌·생산능력이 병목”

다만 JP모건은 수요보다 공급이 성장 속도를 좌우한다고 봤다. 하드웨어와 AI 학습 데이터, 연산 자원, 생산능력이 보급을 제약하고 있으며, 테슬라(Tesla)를 제외한 미국 휴머노이드 제조사 대부분은 연간 1만~3만 대 생산을 목표로 하고 있다는 설명이다.

JP모건은 보고서에서 “단기적인 진전은 여전히 공급 제약을 받고 있으며, 손, 액추에이터(구동기), 두뇌, 생산능력이라는 몇 가지 결정적 병목이 있다”고 밝혔다. 주요 미국 업체로는 테슬라의 옵티머스(Optimus), 어질리티 로보틱스(Agility Robotics)의 디짓(Digit), 보스턴 다이내믹스(Boston Dynamics)의 아틀라스(Atlas), 피규어 AI(Figure AI), 앱트로닉(Apptronik)의 아폴로(Apollo)를 꼽았다.

부품 시장 2035년 300억 달러… 로보티즈도 지목

투자 기회는 당분간 부품 공급사에 집중될 것으로 봤다. JP모건은 액추에이터와 모터, 비전 시스템 등 핵심 부품 시장이 2035년 300억 달러(약 40조 원)에 육박할 것으로 전망하고, 유망 부품 공급사로 팀켄(Timken)과 국내 기업 로보티즈(ROBOTIS), 리더드라이브(Leader Drive), 오르벡(Orbbec), 코그넥스(Cognex)를 제시했다. 시간이 지나면 가치 창출의 중심이 로봇 제조사와 플랫폼 통합사로 옮겨갈 것이라는 관측도 덧붙였다.

이번 전망은 휴머노이드 시장의 승부가 기술 시연에서 양산 능력으로 넘어가고 있음을 보여 준다. 테슬라를 뺀 업체들의 생산 목표가 연 1만~3만 대 수준인 만큼, 전망치에 도달하려면 테슬라의 양산 속도와 부품 공급망 확충이 뒷받침돼야 한다. 핵심은 손과 액추에이터 등 핵심 부품의 병목이 얼마나 빨리 풀리느냐다. 로보티즈가 유망 공급사로 거론된 만큼, 국내 로봇 부품 기업들이 미국 공급망에 얼마나 깊이 들어갈지도 주목된다.

Welaunch 김아현 기자

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